AWD — Automation & Web Developers CRM

מדריך שימוש קצר

איך מוסיפים ליד, פותחים משימה, רושמים שעות בטיימר
ומפיקים הצעת מחיר מותאמת מיתוג — ב-AWD.

לידים משימות טיימר חיוב ושעות הצעת מחיר אינטגרציות החזון להמשך
חיצים לניווט
AWD CRM
שלב 1 · לידים

הוספת ליד חדש

הליד הראשון בתוך 30 שניות

כל פנייה חדשה — לקוח פוטנציאלי, ממליץ או טופס מהאתר — מוזנת ל-AWD כדי שלא תיפול בין הכיסאות.

  1. לחיצה על "לידים" בתפריט → "ליד חדש"
    או דרך כפתור ה-Quick Add מכל מסך במערכת
  2. מילוי שם, טלפון/מייל ומקור הפנייה
    לדוגמה: "המלצה", "אתר", "Facebook" — כדי להבין מאיפה מגיעים הלידים הטובים
  3. בחירת סטטוס: NEW · CONTACTED · QUALIFIED
    הסטטוס מתעדכן כשהשיחה מתקדמת — עד WON או LOST
  4. הגדרת תאריך פולו-אפ
    השדה nextFollowUpAt מקפיץ את הליד אוטומטית ללוח הבקרה ביום היעד
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים הצעות מחיר לקוחות פרויקטים

ליד חדש

פרטי הפנייה החדשה
דניאל לוי
סטודיו דניאל
050-1234567
daniel@studio.co.il
המלצה
NEW
02/05/2026 · 10:00
שקופית 2 / 12
AWD CRM
שלב 2 · משימות
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים הצעות מחיר לקוחות

משימות

ממוינות לפי דחיפות אוטומטית
תקלה ב-Make · נועה
דדליין: היום · CRITICAL
דחוף · 94
הוספת דף חדש לאתר
פרויקט: Acme · עד 03/05
גבוה · 71
בדיקת תוסף סליקה
פרויקט: Acme
רגיל · 32
כתיבת תיעוד פנימי
בלי דדליין
נמוך · 12

משימות

לפתוח, לתעדף, ולשכוח את ה-Excel

כל משימה משויכת ללקוח/פרויקט ומקבלת ציון דחיפות שמושך אותה אוטומטית למעלה כשהיא חשובה.

  1. "משימות" → "משימה חדשה"
    או הוספה ישירה מתוך כרטיס לקוח/פרויקט
  2. בחירת עדיפות: LOW · NORMAL · HIGH · CRITICAL
    בשילוב עם דירוג הלקוח (VIP/CRITICAL) — מחושב Urgency Score אוטומטי
  3. תאריך יעד וסטטוס
    סטטוסים: TODO · IN_PROGRESS · BLOCKED · DONE
  4. המשימות הדחופות מופיעות בלוח הבקרה
    תמיד תדעי מה הדבר החשוב הבא לעשות — בלי לחפש
✨ חדש — תצוגת Kanban עם גרירה: מעבר בלחיצה לתצוגת לוח, גררי משימות בין הסטטוסים — שמירה אוטומטית.
שקופית 3 / 12
AWD CRM
שלב 3 · טיימר

מעקב שעות

להפעיל טיימר. לעבוד. לעצור.

בכל משימה יש כפתור "התחלת טיימר". המערכת רושמת בדיוק את הזמן ושומרת אותו כ-Time Entry על המשימה.

  1. פתיחת המשימה הרלוונטית
    דרך הרשימה, מהלקוח, או מהפרויקט
  2. לחיצה על ▶ "התחלת טיימר"
    המערכת רושמת את startedAt ומציגה שעון חי בראש המשימה
  3. לחיצה על ⏸ כשמסיימים
    חישוב endedAt ו-durationSeconds — אוטומטי
  4. סיכום שבועי בלוח הבקרה
    "השבוע שלי" — סך שעות + פירוט לפי לקוח/פרויקט. מוכן לחיוב.
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים לקוחות

פיתוח Frontend · Acme

פרויקט: CRM פנימי · עדיפות גבוהה
טיימר פעיל
01:24:36

השבוע שלי · סה״כ 23:40

Acme · CRM פנימי12:15
נועה · אתר תדמית06:45
יואב · אינטגרציה03:20
פנימי · תיעוד01:20
שקופית 4 / 12
AWD CRM
שלב 4 · הגדרות
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות הצעות מחיר הגדרות

פרופיל עסקי

משמש להצעות מחיר ולחשבוניות עתידיות
בן בן עזרא
123456789
17%
שוטף +30
מחירים בשקלים, לא כולל מע״מ. הצעה זו תקפה ל-14 יום.

הגדרות

פעם אחת — הצעות לתמיד

בהגדרות שומרים את כל הפרטים שיופיעו אוטומטית בכל הצעת מחיר. אין צורך להעתיק לוגו או ע.מ ידנית בכל פעם.

  • 🖼
    העלאת לוגו
    PNG / JPG / WEBP · עד 700KB · מופיע בראש כל הצעה והדפסה
  • #
    פרטי עסק
    שם, ע.מ/ח.פ, מייל, טלפון וכתובת — נטענים אוטומטית
  • %
    מע״מ ותנאי תשלום
    אחוז המע״מ מחושב אוטומטית; תנאי התשלום ("שוטף +30") נדפסים בהצעה
  • פוטר מותאם
    טקסט קבוע שמופיע בתחתית כל הצעה — תוקף, תנאים, חתימה
שקופית 5 / 12
AWD CRM
שלב 5 · לקוחות

לקוחות

כרטיס אחד · 6 לשוניות · כל ההיסטוריה

לקוח הוא המרכז של AWD — דירוג, פרויקטים, משימות, שעות, מסמכים ותקשורת — הכל במקום אחד.

  • 🏷
    פרטים + דירוג Tier
    STANDARD / VIP / CRITICAL — מזין את מנוע ה-Urgency של המשימות אוטומטית
  • 📂
    פרויקטים פעילים
    פס התקדמות, שעות, דדליין וסטטוס לכל פרויקט של הלקוח
  • ⏱
    שעות חודש-חודש
    פירוט לפי פרויקט וחודש — מוכן לחיוב חודשי
  • 🔗
    מסמכים וקישורים
    Figma · GitHub · אחסון · Drive — לפי קטגוריות
  • 💬
    תיעוד תקשורת
    CALL · MEETING · EMAIL · MESSAGE — בכרונולוגיה אחת
  • 💰
    רטיינר ובנק שעות (חדש)
    חיוב חודשי או מאגר שעות, עם פס התקדמות והתראות חריגה
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים הצעות מחיר לקוחות פרויקטים

Acme בע״מ CRITICAL סך זמן 47:20

תוכנה לניהול פרויקטים · ה-Tier הגבוה ביותר
פרטים פרויקטים (3) משימות (5) שעות מסמכים (4) תיעוד (12)
CRM פנימי ACTIVE
12:15 · עד 30/06
אינטגרציית Make ON_HOLD
3:20
אתר תדמית COMPLETED
31:45
שקופית 6 / 12
AWD CRM
שלב 6 · פרויקטים
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים לקוחות פרויקטים

CRM פנימי ACTIVE

לקוח: Acme בע״מ סך זמן: 12:15
התקדמות הפרויקט 65% · 13 / 20 משימות
לעשות3
סקירת אפיון
עיצוב מסך
בדיקות
בעבודה2
עמוד הגדרות
API לידים
חסום1
תוסף סליקה
הושלם13
לוגין
לוח בקרה

פרויקטים

Kanban מלא · להבין את הזרימה במבט אחד

פרויקט הוא יחידת העבודה שמתחת ללקוח — עם לוח Kanban אמיתי בין הסטטוסים, פס התקדמות, וסיכום שעות אוטומטי.

  • 📊
    לוח Kanban עם 4 עמודות
    לעשות · בעבודה · חסום · הושלם — סופרים בכל עמודה, רואים פקקים מיד
  • 📈
    פס התקדמות חי
    אחוז המשימות שב-DONE מתוך הסה״כ — תמונה מיידית של איפה הפרויקט עומד
  • ⏱
    סיכום שעות אוטומטי
    סך כל ה-TimeEntries של כל המשימות — מופיע בכותרת ובכרטיס הלקוח
  • 🛡
    מחיקה רכה — בלי איבוד נתונים
    מחיקת פרויקט לא מוחקת משימות — הן רק מתנתקות. השעות נשמרות.
שקופית 7 / 12
AWD CRM
חדש · שלב 7 · חיוב ושעות

חיוב ושעות

לדעת בדיוק כמה לחייב — בלי גליונות אקסל

AWD משלב בתוכו את כל החישובים: תעריף לכל לקוח, רטיינר חודשי, בנק שעות, ודוחות PDF להדפסה.

  • 💰
    תעריף שעתי לכל לקוח
    אופציונלי — מחושב אוטומטית בכל דוח שעות
  • 📅
    רטיינר חודשי
    סכום קבוע + שעות כלולות. פס התקדמות צבעוני שעובר לאדום ומתריע על חריגה
  • 🏦
    בנק שעות
    מאגר נרכש (חודשי / שנתי / מותאם) — מתעדכן אוטומטית עם כל TimeEntry
  • 🖨
    דוח שעות להדפסה
    PDF נקי לפי פרויקט וחודש — מוכן לצרף לחשבונית או לשלוח ללקוח
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לקוחות פרויקטים

Acme בע״מ CRITICAL

לשונית "שעות" · אפריל 2026
רטיינר חודשי
4,500 ₪ · 15 שעות כלולות
12.5 / 15
שעות מנוצלות
⚠ נותרו 2.5 שעות לפני חריגה
בנק שעות
מאגר חודשי · 50 שעות
23.4 / 50
שעות נוצלו
🖨
דוח שעות אפריל 2026
לפי פרויקט · עם תעריף 250 ₪/ש"ע · PDF
שקופית 8 / 12
AWD CRM
שלב 8 · הצעת מחיר

הצעת מחיר

מקצועית, ממותגת, ב-3 לחיצות

ההגדרות שהוזנו פעם אחת — לוגו, ע.מ, מע״מ, פוטר — מופיעות אוטומטית בכל הצעה.

  1. "הצעות מחיר" → "הצעה חדשה"
    או ישירות מתוך הליד הרלוונטי
  2. בחירת ליד / לקוח + כותרת
    המספר הסידורי (2026-014) נוצר אוטומטית — אין התנגשויות
  3. הוספת פריטים: תיאור, כמות, מחיר
    סכום ביניים, מע״מ ולתשלום מתחשבים אוטומטית
  4. "הדפסה" → PDF נקי ללקוח
    המסך /print/quote/[id] מציג גרסה מוכנה לשליחה
  5. סטטוס: SENT → ACCEPTED
    בלחיצה על "אושר" — הליד מתקדם, ולעיתים ממיר אוטומטית ללקוח
logo
בן בן עזרא
ע.מ 123456789 · beniben@example.com
#2026-014
בתוקף עד 30/05/2026
SENT
לקוח: Acme בע״מ · daniel@acme.co.il
תיאורכמותמחירסה״כ
אפיון מערכת ניהול14,5004,500
פיתוח Frontend4025010,000
אינטגרציית Make12,0002,000
סה״כ לפני מע״מ 16,500 ₪
מע״מ 17% 2,805 ₪
לתשלום: 19,305 ₪
מחירים בשקלים, לא כולל מע״מ. הצעה זו תקפה ל-14 יום · תשלום שוטף +30
שקופית 9 / 12
AWD CRM
חדש · אינטגרציות
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים הצעות מחיר לקוחות אינטגרציות

אינטגרציות

חברי טפסי אתר, Make/Zapier/n8n או כל מערכת אחרת

Endpoints זמינים

POST /api/intake/leads leads:create
POST /api/intake/tasks tasks:create
POST /api/intake/communications communications:create

דוגמה — שליחת ליד מטופס

curl -X POST /api/intake/leads \
  -H "Authorization: Bearer awd_a3f9b2c…" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"דניאל","email":"d@x.co.il",
       "phone":"050-1234567","source":"website"}'

חדש · אינטגרציות

כל טופס באתר. כל Zap. כל סצנת Make.

לידים, משימות ושיחות שמגיעים ממקורות חיצוניים — נכנסים ל-AWD אוטומטית. שום העתקה ידנית.

  1. תפריט → "אינטגרציות" → "צור טוקן חדש"
    שם ידידותי (למשל "אתר ראשי") + הרשאות: leads:create · tasks:create · communications:create
  2. העתקת הטוקן awd_…
    מוצג פעם אחת בלבד — שמרי אותו אצל המקור (Make / טופס / Zapier)
  3. כל בקשה הופכת לרשומה במערכת
    Smart field mapping — name / full_name / fullName כולם תקינים. שגיאות מתועדות בלוג.
  4. לוג מלא של 50 הבקשות האחרונות
    סטטוס SUCCESS / REJECTED / ERROR · IP · payload — כדי לדבג חיבור שלא עבד
✨ בונוס — קישורי לקוח: בכרטיס הלקוח אפשר לשמור Figma, GitHub, פאנל אחסון, Google Drive — לפי קטגוריות.
שקופית 10 / 12
AWD CRM
חדש · גיבוי וייצוא
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים לקוחות אינטגרציות הגדרות

גיבוי וייצוא נתונים

הורידי קובץ JSON עם כל הנתונים של הארגון. שמרי גיבוי מקומי כמה שתרצי.
⬇ הורדת snapshot

גיבוי אוטומטי דרך API

צרי טוקן עם הרשאת export:read והפעילי cron ב-Make/n8n שיוריד snapshot כל יום/שבוע לדרייב. 

curl -O -J /api/export/data \
  -H "Authorization: Bearer awd_a3f9b2c…"

חדש · גיבוי וייצוא

הנתונים שלך — שלך. גיבוי בלחיצה אחת.

הורידי snapshot מלא של ה-CRM כקובץ JSON — ידנית מההגדרות, או דרך API לגיבוי אוטומטי.

  1. הגדרות → "גיבוי וייצוא"
    קובץ JSON עם כל הלידים, לקוחות, פרויקטים, משימות, שעות, הצעות מחיר ועוד — הכל במקום אחד.
  2. תזמון אוטומטי דרך API
    טוקן עם export:read + Make/n8n שירוץ פעם בשבוע ויעלה את הקובץ לדרייב/S3 — בלי לכתוב שורת קוד.
  3. תאימות עתידית מובטחת
    כל קובץ מתחיל ב-schemaVersion — הגיבויים שלך יישארו קריאים גם בעוד שנים.
✨ ניידות נתונים מלאה: בהתאם לתיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות — את הבעלים של הנתונים, ואת יכולה להוריד אותם בכל רגע.
שקופית 11 / 12
AWD CRM
החזון

איפה אנחנו · ולאן ממשיכים

AWD — מכלי אישי למוצר מלא

המערכת בנויה Multi-Tenant מהיום הראשון. כל פיצ'ר חדש נכנס בצורה שמוכנה ל-SaaS ולעבודה של עשרות פרילנסרים נוספים.

היום

פעיל ובשימוש
  • לידים + צינור מכירות
  • משימות + Urgency + Kanban עם גרירה
  • טיימר + רטיינר ובנק שעות + תעריף שעתי
  • הצעות מחיר ממותגות + PDF
  • לקוחות, פרויקטים, מסמכים ותקשורת
  • התראות במייל יומי + In-App + Push
  • אינטגרציות API · טפסים, Make, Zapier
  • גיבוי וייצוא · JSON snapshot ידני או דרך API
  • RTL מלא · Multi-Tenant

הלאה

חזון בינוני-ארוך
  • פורטל לקוחות — אישור שלבים ופרוגרס
  • כספת אישורים מוצפנת (AES-256)
  • אנליטיקת רווחיות — שעות מול הכנסות
  • סוכני AI לתעדוף וסיכומים
  • פתיחה ל-SaaS — חבילות מנוי לפרילנסרים
שקופית 12 / 12
תודה — racheli123890@gmail.com