AWD — Automation & Web Developers CRM

מדריך שימוש קצר

איך מוסיפים ליד, פותחים משימה, רושמים שעות בטיימר
ומפיקים הצעת מחיר מותאמת מיתוג — ב-AWD.

לידים משימות טיימר חיוב ושעות הצעת מחיר אינטגרציות חדש · טיימר בכל מסך חדש · תוסף Chrome החזון להמשך
חיצים לניווט
AWD CRM
שלב 1 · לידים

הוספת ליד חדש

הליד הראשון בתוך 30 שניות

כל פנייה חדשה — לקוח פוטנציאלי, ממליץ או טופס מהאתר — מוזנת ל-AWD כדי שלא תיפול בין הכיסאות.

  1. לחיצה על "לידים" בתפריט → "ליד חדש"
    או דרך כפתור ה-Quick Add מכל מסך במערכת
  2. מילוי שם, טלפון/מייל ומקור הפנייה
    לדוגמה: "המלצה", "אתר", "Facebook" — כדי להבין מאיפה מגיעים הלידים הטובים
  3. בחירת סטטוס: NEW · CONTACTED · QUALIFIED
    הסטטוס מתעדכן כשהשיחה מתקדמת — עד WON או LOST
  4. הגדרת תאריך פולו-אפ
    השדה nextFollowUpAt מקפיץ את הליד אוטומטית ללוח הבקרה ביום היעד
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים הצעות מחיר לקוחות פרויקטים

ליד חדש

פרטי הפנייה החדשה
דניאל לוי
סטודיו דניאל
050-1234567
daniel@studio.co.il
המלצה
NEW
02/05/2026 · 10:00
שקופית 2 / 14
AWD CRM
שלב 2 · משימות
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים הצעות מחיר לקוחות

משימות

ממוינות לפי דחיפות אוטומטית
תקלה ב-Make · נועה
דדליין: היום · CRITICAL
דחוף · 94
הוספת דף חדש לאתר
פרויקט: Acme · עד 03/05
גבוה · 71
בדיקת תוסף סליקה
פרויקט: Acme
רגיל · 32
כתיבת תיעוד פנימי
בלי דדליין
נמוך · 12

משימות

לפתוח, לתעדף, ולשכוח את ה-Excel

כל משימה משויכת ללקוח/פרויקט ומקבלת ציון דחיפות שמושך אותה אוטומטית למעלה כשהיא חשובה.

  1. "משימות" → "משימה חדשה"
    או הוספה ישירה מתוך כרטיס לקוח/פרויקט
  2. בחירת עדיפות: LOW · NORMAL · HIGH · CRITICAL
    בשילוב עם דירוג הלקוח (VIP/CRITICAL) — מחושב Urgency Score אוטומטי
  3. תאריך יעד וסטטוס
    סטטוסים: TODO · IN_PROGRESS · BLOCKED · DONE
  4. המשימות הדחופות מופיעות בלוח הבקרה
    תמיד תדעי מה הדבר החשוב הבא לעשות — בלי לחפש
✨ חדש — תצוגת Kanban עם גרירה: מעבר בלחיצה לתצוגת לוח, גררי משימות בין הסטטוסים — שמירה אוטומטית.
שקופית 3 / 14
AWD CRM
שלב 3 · טיימר

מעקב שעות

להפעיל טיימר. לעבוד. לעצור.

בכל משימה יש כפתור "התחלת טיימר". המערכת רושמת בדיוק את הזמן ושומרת אותו כ-Time Entry על המשימה.

  1. פתיחת המשימה הרלוונטית
    דרך הרשימה, מהלקוח, או מהפרויקט
  2. לחיצה על ▶ "התחלת טיימר"
    המערכת רושמת את startedAt ומציגה שעון חי בראש המשימה
  3. לחיצה על ⏸ כשמסיימים
    חישוב endedAt ו-durationSeconds — אוטומטי
  4. סיכום שבועי בלוח הבקרה
    "השבוע שלי" — סך שעות + פירוט לפי לקוח/פרויקט. מוכן לחיוב.
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים לקוחות

פיתוח Frontend · Acme

פרויקט: CRM פנימי · עדיפות גבוהה
טיימר פעיל
01:24:36

השבוע שלי · סה״כ 23:40

Acme · CRM פנימי12:15
נועה · אתר תדמית06:45
יואב · אינטגרציה03:20
פנימי · תיעוד01:20
שקופית 4 / 14
AWD CRM
שלב 4 · הגדרות
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות הצעות מחיר הגדרות

פרופיל עסקי

משמש להצעות מחיר ולחשבוניות עתידיות
בן בן עזרא
123456789
17%
שוטף +30
מחירים בשקלים, לא כולל מע״מ. הצעה זו תקפה ל-14 יום.

הגדרות

פעם אחת — הצעות לתמיד

בהגדרות שומרים את כל הפרטים שיופיעו אוטומטית בכל הצעת מחיר. אין צורך להעתיק לוגו או ע.מ ידנית בכל פעם.

  • 🖼
    העלאת לוגו
    PNG / JPG / WEBP · עד 700KB · מופיע בראש כל הצעה והדפסה
  • #
    פרטי עסק
    שם, ע.מ/ח.פ, מייל, טלפון וכתובת — נטענים אוטומטית
  • %
    מע״מ ותנאי תשלום
    אחוז המע״מ מחושב אוטומטית; תנאי התשלום ("שוטף +30") נדפסים בהצעה
  • פוטר מותאם
    טקסט קבוע שמופיע בתחתית כל הצעה — תוקף, תנאים, חתימה
שקופית 5 / 14
AWD CRM
שלב 5 · לקוחות

לקוחות

כרטיס אחד · 6 לשוניות · כל ההיסטוריה

לקוח הוא המרכז של AWD — דירוג, פרויקטים, משימות, שעות, מסמכים ותקשורת — הכל במקום אחד.

  • 🏷
    פרטים + דירוג Tier
    STANDARD / VIP / CRITICAL — מזין את מנוע ה-Urgency של המשימות אוטומטית
  • 📂
    פרויקטים פעילים
    פס התקדמות, שעות, דדליין וסטטוס לכל פרויקט של הלקוח
  • ⏱
    שעות חודש-חודש
    פירוט לפי פרויקט וחודש — מוכן לחיוב חודשי
  • 🔗
    מסמכים וקישורים
    Figma · GitHub · אחסון · Drive — לפי קטגוריות
  • 💬
    תיעוד תקשורת
    CALL · MEETING · EMAIL · MESSAGE — בכרונולוגיה אחת
  • 💰
    רטיינר ובנק שעות (חדש)
    חיוב חודשי או מאגר שעות, עם פס התקדמות והתראות חריגה
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים הצעות מחיר לקוחות פרויקטים

Acme בע״מ CRITICAL סך זמן 47:20

תוכנה לניהול פרויקטים · ה-Tier הגבוה ביותר
פרטים פרויקטים (3) משימות (5) שעות מסמכים (4) תיעוד (12)
CRM פנימי ACTIVE
12:15 · עד 30/06
אינטגרציית Make ON_HOLD
3:20
אתר תדמית COMPLETED
31:45
שקופית 6 / 14
AWD CRM
שלב 6 · פרויקטים
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים לקוחות פרויקטים

CRM פנימי ACTIVE

לקוח: Acme בע״מ סך זמן: 12:15
התקדמות הפרויקט 65% · 13 / 20 משימות
לעשות3
סקירת אפיון
עיצוב מסך
בדיקות
בעבודה2
עמוד הגדרות
API לידים
חסום1
תוסף סליקה
הושלם13
לוגין
לוח בקרה

פרויקטים

Kanban מלא · להבין את הזרימה במבט אחד

פרויקט הוא יחידת העבודה שמתחת ללקוח — עם לוח Kanban אמיתי בין הסטטוסים, פס התקדמות, וסיכום שעות אוטומטי.

  • 📊
    לוח Kanban עם 4 עמודות
    לעשות · בעבודה · חסום · הושלם — סופרים בכל עמודה, רואים פקקים מיד
  • 📈
    פס התקדמות חי
    אחוז המשימות שב-DONE מתוך הסה״כ — תמונה מיידית של איפה הפרויקט עומד
  • ⏱
    סיכום שעות אוטומטי
    סך כל ה-TimeEntries של כל המשימות — מופיע בכותרת ובכרטיס הלקוח
  • 🛡
    מחיקה רכה — בלי איבוד נתונים
    מחיקת פרויקט לא מוחקת משימות — הן רק מתנתקות. השעות נשמרות.
שקופית 7 / 14
AWD CRM
חדש · שלב 7 · חיוב ושעות

חיוב ושעות

לדעת בדיוק כמה לחייב — בלי גליונות אקסל

AWD משלב בתוכו את כל החישובים: תעריף לכל לקוח, רטיינר חודשי, בנק שעות, ודוחות PDF להדפסה.

  • 💰
    תעריף שעתי לכל לקוח
    אופציונלי — מחושב אוטומטית בכל דוח שעות
  • 📅
    רטיינר חודשי
    סכום קבוע + שעות כלולות. פס התקדמות צבעוני שעובר לאדום ומתריע על חריגה
  • 🏦
    בנק שעות
    מאגר נרכש (חודשי / שנתי / מותאם) — מתעדכן אוטומטית עם כל TimeEntry
  • 🖨
    דוח שעות להדפסה
    PDF נקי לפי פרויקט וחודש — מוכן לצרף לחשבונית או לשלוח ללקוח
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לקוחות פרויקטים

Acme בע״מ CRITICAL

לשונית "שעות" · אפריל 2026
רטיינר חודשי
4,500 ₪ · 15 שעות כלולות
12.5 / 15
שעות מנוצלות
⚠ נותרו 2.5 שעות לפני חריגה
בנק שעות
מאגר חודשי · 50 שעות
23.4 / 50
שעות נוצלו
🖨
דוח שעות אפריל 2026
לפי פרויקט · עם תעריף 250 ₪/ש"ע · PDF
שקופית 8 / 14
AWD CRM
שלב 8 · הצעת מחיר

הצעת מחיר

מקצועית, ממותגת, ב-3 לחיצות

ההגדרות שהוזנו פעם אחת — לוגו, ע.מ, מע״מ, פוטר — מופיעות אוטומטית בכל הצעה.

  1. "הצעות מחיר" → "הצעה חדשה"
    או ישירות מתוך הליד הרלוונטי
  2. בחירת ליד / לקוח + כותרת
    המספר הסידורי (2026-014) נוצר אוטומטית — אין התנגשויות
  3. הוספת פריטים: תיאור, כמות, מחיר
    סכום ביניים, מע״מ ולתשלום מתחשבים אוטומטית
  4. "הדפסה" → PDF נקי ללקוח
    המסך /print/quote/[id] מציג גרסה מוכנה לשליחה
  5. סטטוס: SENT → ACCEPTED
    בלחיצה על "אושר" — הליד מתקדם, ולעיתים ממיר אוטומטית ללקוח
logo
בן בן עזרא
ע.מ 123456789 · beniben@example.com
#2026-014
בתוקף עד 30/05/2026
SENT
לקוח: Acme בע״מ · daniel@acme.co.il
תיאורכמותמחירסה״כ
אפיון מערכת ניהול14,5004,500
פיתוח Frontend4025010,000
אינטגרציית Make12,0002,000
סה״כ לפני מע״מ 16,500 ₪
מע״מ 17% 2,805 ₪
לתשלום: 19,305 ₪
מחירים בשקלים, לא כולל מע״מ. הצעה זו תקפה ל-14 יום · תשלום שוטף +30
שקופית 9 / 14
AWD CRM
חדש · אינטגרציות
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים הצעות מחיר לקוחות אינטגרציות

אינטגרציות

חברי טפסי אתר, Make/Zapier/n8n או כל מערכת אחרת

Endpoints זמינים

POST /api/intake/leads leads:create
POST /api/intake/tasks tasks:create
POST /api/intake/communications communications:create

דוגמה — שליחת ליד מטופס

curl -X POST /api/intake/leads \
  -H "Authorization: Bearer awd_a3f9b2c…" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"דניאל","email":"d@x.co.il",
       "phone":"050-1234567","source":"website"}'

חדש · אינטגרציות

כל טופס באתר. כל Zap. כל סצנת Make.

לידים, משימות ושיחות שמגיעים ממקורות חיצוניים — נכנסים ל-AWD אוטומטית. שום העתקה ידנית.

  1. תפריט → "אינטגרציות" → "צור טוקן חדש"
    שם ידידותי (למשל "אתר ראשי") + הרשאות: leads:create · tasks:create · communications:create
  2. העתקת הטוקן awd_…
    מוצג פעם אחת בלבד — שמרי אותו אצל המקור (Make / טופס / Zapier)
  3. כל בקשה הופכת לרשומה במערכת
    Smart field mapping — name / full_name / fullName כולם תקינים. שגיאות מתועדות בלוג.
  4. לוג מלא של 50 הבקשות האחרונות
    סטטוס SUCCESS / REJECTED / ERROR · IP · payload — כדי לדבג חיבור שלא עבד
✨ בונוס — קישורי לקוח: בכרטיס הלקוח אפשר לשמור Figma, GitHub, פאנל אחסון, Google Drive — לפי קטגוריות.
שקופית 10 / 14
AWD CRM
חדש · גיבוי וייצוא
AWDCRM
תפריט
לוח בקרה משימות לידים לקוחות אינטגרציות הגדרות

גיבוי וייצוא נתונים

הורידי קובץ JSON עם כל הנתונים של הארגון. שמרי גיבוי מקומי כמה שתרצי.
⬇ הורדת snapshot

גיבוי אוטומטי דרך API

צרי טוקן עם הרשאת export:read והפעילי cron ב-Make/n8n שיוריד snapshot כל יום/שבוע לדרייב. 

curl -O -J /api/export/data \
  -H "Authorization: Bearer awd_a3f9b2c…"

חדש · גיבוי וייצוא

הנתונים שלך — שלך. גיבוי בלחיצה אחת.

הורידי snapshot מלא של ה-CRM כקובץ JSON — ידנית מההגדרות, או דרך API לגיבוי אוטומטי.

  1. הגדרות → "גיבוי וייצוא"
    קובץ JSON עם כל הלידים, לקוחות, פרויקטים, משימות, שעות, הצעות מחיר ועוד — הכל במקום אחד.
  2. תזמון אוטומטי דרך API
    טוקן עם export:read + Make/n8n שירוץ פעם בשבוע ויעלה את הקובץ לדרייב/S3 — בלי לכתוב שורת קוד.
  3. תאימות עתידית מובטחת
    כל קובץ מתחיל ב-schemaVersion — הגיבויים שלך יישארו קריאים גם בעוד שנים.
✨ ניידות נתונים מלאה: בהתאם לתיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות — את הבעלים של הנתונים, ואת יכולה להוריד אותם בכל רגע.
שקופית 11 / 14
AWD CRM
חדש · טיימר בכל מסך

חדש · טיימר גלובלי

סטופר במרחק לחיצה, בלי לחפש את המשימה

בראש כל מסך עכשיו יש כפתור "טיימר מהיר", ושעון חי שמראה את הטיימר הפעיל. אפשר לפתוח טיימר על כל משימה בלי לעזוב את המסך שנמצאות בו.

  1. לחיצה על "טיימר מהיר" בהדר
    פתיחת חלון בחירה עם רשימת המשימות הפתוחות, ממוינות לפי urgencyScore
  2. בחירת משימה ולחיצה על ▶
    המערכת רושמת startedAt ומתחילה לספור. הסטטוס הופך לכתום.
  3. השעון רץ בהדר בלי הפסקה
    גם כשעוברות בין דפים, בין לקוחות, או למסך אחר. תמיד רואים כמה זמן עבר.
  4. לחיצה על השעון מקפיצה למשימה
    לעצירה, להוספת הערה, או לסיום מלא של הסשן.
AWDCRM
תפריט
לקוחות פרויקטים משימות הצעות מחיר
⏱ טיימר מהיר · + הוספה מהירה · חיפוש
⏱ 00:24:18 · תיקון תרחיש Zapier

כרטיסיית לקוחה · סטודיו ירוק

5 פרויקטים פעילים · 23:40 שעות החודש

פרויקטים

אתר תדמית · v2פעיל
אינטגרציית Zapierבהמתנה ללקוחה
תחזוקה חודשיתקבוע
💡 שימי לב: הטיימר ממשיך לרוץ ברקע גם כשעוברת בין דפים. לחצי על השעון בהדר כדי לעצור או לראות פרטים.
שקופית 12 / 14
AWD CRM
חדש · תוסף Chrome
github.com / project / pull / 142 A
AWD טיימר
מחוברת
בחירת משימה
תיקון תרחיש Zapier דחוף
סקירת חוזה גבוה
אינטגרציית Webhook בינוני
00:24:18
פעיל · תיקון תרחיש Zapier

חדש · תוסף Chrome

סטופר במרחק לחיצה, גם מחוץ ל-CRM

תוסף קל-משקל ל-Chrome שמציג את אותו טיימר מבפנים, גם כשאת לא בלשונית של ה-CRM. עובדת על GitHub, מקבלת מייל, פותחת קונסול אצל הלקוחה. הסטופר תמיד במרחק לחיצה.

  1. התקנה חד-פעמית מ-Chrome Web Store
    או טעינה ידנית כ-Unpacked מתוך תיקיית extension/. תומכת ב-Manifest V3.
  2. הגדרת כתובת CRM פעם אחת
    בפתיחה הראשונה ממלאים את ה-URL של ה-CRM (למשל https://crm.ready-systems.dev) ושומרים.
  3. לחיצה על האייקון בסרגל פותחת פופאפ
    בתוכו iframe קל לעמוד /extension/timer של ה-CRM: רשימת משימות פתוחות ממוינות לפי דחיפות, וכפתורי התחל/עצור.
  4. הנתונים נשמרים לאותו DB
    סשן הזמן שיוצרים מהתוסף הוא בדיוק אותו TimeEntry שמופיע בלוח הבקרה, בכרטיסיית הלקוחה, ובחיוב.
✨ למה זה משנה: במקום לפתוח לשונית CRM כל פעם שמתחילות לעבוד, הטיימר נמצא קבוע בסרגל. פחות חיכוך, יותר שעות שנספרות.
שקופית 13 / 14
AWD CRM
החזון

איפה אנחנו · ולאן ממשיכים

AWD — מכלי אישי למוצר מלא

המערכת בנויה Multi-Tenant מהיום הראשון. כל פיצ'ר חדש נכנס בצורה שמוכנה ל-SaaS ולעבודה של עשרות פרילנסרים נוספים.

היום

פעיל ובשימוש
  • לידים + צינור מכירות
  • משימות + Urgency + Kanban עם גרירה
  • טיימר + רטיינר ובנק שעות + תעריף שעתי
  • טיימר גלובלי בראש כל מסך + שעון חי
  • תוסף Chrome · סטופר במרחק לחיצה מכל לשונית
  • הצעות מחיר ממותגות + PDF
  • לקוחות, פרויקטים, מסמכים ותקשורת
  • התראות במייל יומי + In-App + Push
  • אינטגרציות API · טפסים, Make, Zapier
  • גיבוי וייצוא · JSON snapshot ידני או דרך API
  • RTL מלא · Multi-Tenant

הלאה

חזון בינוני-ארוך
  • פורטל לקוחות — אישור שלבים ופרוגרס
  • כספת אישורים מוצפנת (AES-256)
  • אנליטיקת רווחיות — שעות מול הכנסות
  • סוכני AI לתעדוף וסיכומים
  • פתיחה ל-SaaS — חבילות מנוי לפרילנסרים
שקופית 14 / 14
תודה — racheli123890@gmail.com